風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)進(jìn)化，緊抓三條主線
2022-01-05
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目前風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在機(jī)組功率大型化趨勢(shì)的帶領(lǐng)下正處于產(chǎn)品快速迭代升級(jí)和降本的過(guò)程中，具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈管控能力強(qiáng)、成本控制良好的頭部整機(jī)商和零部件企業(yè)在市場(chǎng)化發(fā)展趨勢(shì)下有望獲得新的市場(chǎng)份額，繼續(xù)強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)能力、提升其長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。我們建議緊抓三條主線：（1）成長(zhǎng)性較強(qiáng)的核心零部件，如競(jìng)爭(zhēng)格局較好的風(fēng)塔、國(guó)產(chǎn)替代正在進(jìn)行的軸承等；（2）大幅受益大型化降成本的海上風(fēng)電，技術(shù)進(jìn)步有望打開(kāi)百GW增量空間，海纜、大葉片等環(huán)節(jié)受益；（3）2022年裝機(jī)增速加速帶來(lái)的彈性機(jī)會(huì)，其中產(chǎn)品市占率提升的公司更受益，比如運(yùn)達(dá)股份等。
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